Vermögensverwaltung für Privatpersonen
Gemeinsam zum Erfolg –
durch Vertrauen und Kompetenz
Viele unserer Mandanten haben ihr Vermögen über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut – durch unternehmerische Tätigkeit, Karriere, Immobilien oder langfristige Investitionen.
Mit wachsendem Vermögen entstehen jedoch auch neue Fragen: Wie lässt sich das Vermögen sinnvoll strukturieren? Welche Risiken sind angemessen? Und wie kann das Vermögen langfristig erhalten und weiterentwickelt werden?
Individuelle Lösungen statt Standardportfolios
Individuelle Anlagestrategie
Strukturierte Vermögenssteuerung
Transparenz und Unabhänigkeit
Persönliche Betreuung
unsere Leistungen
Kunde im Fokus
Wir gehen auf Ihre Wünsche und Fragen ausführlich ein und erklären transparent den Ablauf im Vermögensaufbau. Ziel ist es, Ihr Vermögen sinnvoll und nachhaltig anzulegen und Ihnen jeglichen Aufwand abzunehmen, damit Sie mehr Zeit für Ihre Lebensziele haben.
Professionelle Expertise
Unsere hochqualifizierten Finanzexperten bringen jahrelange Erfahrung in die Verwaltung Ihres Vermögens ein. Wir verfolgen die Finanzmärkte genau, um die besten Anlagechancen für Sie individuell zu identifizieren und nach Ihren Vorgaben gewinnbringend zu nutzen.
Haben Sie noch Fragen?
Wie werde ich Kunde?
Nach einem ausführlichen Gespräch zum Kennenlernen erarbeiten wir im nächsten Schritt Ihre persönliche Anlagestrategie nach Ihren Vorstellungen. In einem zweiten Termin stellen wir Ihnen diese vor und beantworten all Ihre offenen Fragen. Wenn Sie weiterhin der Meinung sind, dass wir Ihr richtiger Partner sind, bei dem Sie ruhig schlafen können, dann bereiten wir für Sie die Vertragsunterlagen vor und erst im dritten Termin werden Sie dann Kunde bei. Uns. Wir wollen nicht auf die Schnelle einen neuen Kunden gewinnen, sondern langfristig und vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Keine schnelle Nummer, sondern vielmehr Aufbau von Vertrauen.
Ab welchem Anlagebetrag bin ich dabei?
Wir haben keine betragliche Untergrenze oder eine Mindestsumme. Allerdings gibt es eine Kosten-Nutzen-Betrachtung, über die wir ehrlich miteinander sprechen werden. Wir arbeiten ab jedem Vermögen individuell für Sie.
Was sind die Vorteile einer unabhängigen Vermögensverwaltung?
Wir müssen nicht, wir dürfen – bei uns gibt es keine Vorgaben, mit welchen Anbietern wir zusammenarbeiten. Wir können uns aus dem gesamten Anlageuniversum für Sie bedienen. Wir bekommen keine Wann immer wir Provisionen und Rückvergütungen von Anbietern bekommen, kehren wir…. Diese kehren wir an Sie aus.
Habe ich als Kunde einen persönlichen Ansprechpartner?
Ja, immer und zu jederzeit. Auch dann, Und wenn Ihr Ansprechpartner nicht im Büro ist, erreichen Sie immer jemanden entweder am Standort Deutschland oder am Standort Schweiz, der sich um Ihre Angelegenheiten persönlich kümmern wird.
Bei welchen Banken werden die Depots geführt?
In Deutschland führen wir Ihr Depot und das Verrechnungskonto exklusiv bei der V-Bank AG (Vermögensbank) in München. In der Schweiz arbeiten wir mit den namhaften Banken zusammen.
Wie werden Anlageentscheidungen getroffen?
Anlageentscheidungen werden im Gremium entschieden, bei Bedarf schnell und konsequent. Wir tauschen uns mehrmals täglich aus und agieren hochgradig flexibel.
In welcher Form strukturiert Wydler mein Portfolio?
Sie geben uns Leitplanken, innerhalb derer wir uns bewegen dürfen. Wir wählen dann die richtigen Anlageklassen und dort die richtigen Anbieter oder Einzeltitel für Sie aus. Wir bevorzugen dabei Direktinvestments, Fonds und ETFs, hier grundsätzlich immer liquide und leicht handelbare Anlagen.
